4G時(shí)代到來(lái),移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)迎來(lái)了最好的發(fā)展機(jī)遇,三大運(yùn)營(yíng)商根據(jù)特色不同,需求也不同:中國(guó)移動(dòng)對(duì)于4G最為企盼,這可以改變此前5年因?yàn)楠?dú)自運(yùn)營(yíng)TDS3G而導(dǎo)致的網(wǎng)絡(luò)劣勢(shì);中國(guó)聯(lián)通最為淡定,因?yàn)楝F(xiàn)在的WCDMA3G網(wǎng)絡(luò)還足夠用,甚至經(jīng)過(guò)升級(jí)之后的網(wǎng)速并不比中國(guó)移動(dòng)的4G慢很多;中國(guó)電信最為糾結(jié),盡快運(yùn)營(yíng)4G會(huì)使其最短時(shí)間內(nèi)加入世界主流的通信標(biāo)準(zhǔn)中,但4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)巨大的投入也會(huì)成為企業(yè)發(fā)展的包袱,而其4G總投資顯然超過(guò)中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通。
據(jù)工信部統(tǒng)計(jì),今年1-6月,全國(guó)新建光纜線路138.6萬(wàn)公里,光纜線路總長(zhǎng)度達(dá)到1883.8萬(wàn)公里,同比增長(zhǎng)18.1%,4G網(wǎng)絡(luò)推動(dòng)了光纖光纜行業(yè)的高速發(fā)展。
隨著光通信技術(shù)的快速演進(jìn)和業(yè)務(wù)的微利化,設(shè)備商近年來(lái)開始重新踏足光器件業(yè)務(wù),光纖光纜廠商也紛紛向上下游拓展,產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)加劇。在緊張的局勢(shì)中,新的市場(chǎng)機(jī)遇已經(jīng)誕生。
上下游博弈:100G光模塊
今年在中國(guó)三大電信運(yùn)營(yíng)商的帶動(dòng)下,全球迎來(lái)了100G建設(shè)高潮。去年中國(guó)電信和中國(guó)移動(dòng)先后進(jìn)行了“史上最大規(guī)模100G板卡集采”,總量超過(guò)12000塊,今年進(jìn)入了部署的高峰期。在全球其他地方,100G光通信系統(tǒng)已經(jīng)或前或后、或大或小的開始了商用部署。
“兵馬未動(dòng),糧草先行。”兵馬是運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò),糧草則是下游的各種光設(shè)備、光纖光纜和光器件,以及最底層的光芯片。毫無(wú)疑問(wèn)核心系統(tǒng)設(shè)備是主糧,但在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下,設(shè)備商出于供貨保證和追求利潤(rùn)的目的,觸角已經(jīng)深入到光器件層面。設(shè)備商與器件商之間,形成了一種微妙的競(jìng)合關(guān)系。
韋樂(lè)平曾表示,據(jù)中國(guó)電信計(jì)算,一個(gè)典型80×100G波分系統(tǒng),光域成本約占75%,而在光域成本中,光器件占比90%,相當(dāng)于總占比約70%;一個(gè)100G核心路由器,光器件成本約占60%。2012年初,思科花費(fèi)2.71億美元收購(gòu)了硅光子器件公司Lightwire,并很快開發(fā)出了100GCPAK光模塊。思科的收購(gòu)邏輯,一是CAPK比CFP2光模塊可以更早商用,保證思科系統(tǒng)設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)力;二就是通過(guò)光模塊自供,提升系統(tǒng)的利潤(rùn)。
在國(guó)內(nèi),華為不遺余力的開發(fā)高端光模塊技術(shù),據(jù)一名資深業(yè)內(nèi)人士分析,華為對(duì)高端光模塊累計(jì)投資超過(guò)3億美元,包括100G光芯片、TO、TOSA/ROSA等全部器件。不少業(yè)內(nèi)人士表示,華為旗下海思已經(jīng)完全掌握100G客戶側(cè)光模塊技術(shù),并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品部分自供。中興通訊高端光模塊具體進(jìn)展不太明確,但其高速光模塊產(chǎn)品線上出來(lái)的一些員工創(chuàng)立的公司,很快就開發(fā)出了100G光模塊,可見(jiàn)中興通訊在這一領(lǐng)域的實(shí)力。
設(shè)備商大力向高端光器件拓展,對(duì)Finisar等光器件廠商來(lái)說(shuō),肯定不算一個(gè)好消息。OVUM光通信首席分析師DarylInniss對(duì)C114表示,設(shè)備商將擠壓器件商的市場(chǎng)空間,但在設(shè)備商施加的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力下,光器件商也加快開發(fā)新技術(shù),形成對(duì)設(shè)備商的差異優(yōu)勢(shì)。由于思科,華為等設(shè)備商擁有較大的話語(yǔ)權(quán),無(wú)論如何,這都將是一個(gè)十分艱難的過(guò)程。
因此,一方面,針對(duì)思科宣稱CPAK光模塊更快商用,器件廠商加快了CFP2光模塊的開發(fā)力度,并在今年4月完成了CFP4標(biāo)準(zhǔn)的定義,力圖形成對(duì)CPAK標(biāo)準(zhǔn)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),獲得更大的話語(yǔ)權(quán)。光器件的領(lǐng)導(dǎo)廠商同時(shí)也加快開發(fā)400G甚至1T光模塊,提前釋放未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
另一方面,互聯(lián)網(wǎng)流量的迅猛增長(zhǎng)推動(dòng)大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來(lái),互聯(lián)網(wǎng)公司建設(shè)骨干網(wǎng)和數(shù)據(jù)中心,甚至接入網(wǎng),都需要采購(gòu)大量的光通信產(chǎn)品,互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)與光通信產(chǎn)業(yè)第一次從業(yè)務(wù)層面發(fā)生了交集,從而帶來(lái)了全新的市場(chǎng)機(jī)遇。據(jù)Lightreading分析,今年整體的光網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)在收縮,但來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)公司的采購(gòu)需求保持了高速增長(zhǎng)。
眾多光器件廠商紛紛進(jìn)軍數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域,新興的市場(chǎng)以及互聯(lián)網(wǎng)公司的新玩法,破壞了設(shè)備商的壟斷地位,器件商可以繞過(guò)設(shè)備商直接獲得互聯(lián)網(wǎng)公司的采購(gòu),并有更多機(jī)會(huì)拓展高端光模塊市場(chǎng)。在國(guó)際上,F(xiàn)inisar在數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)獲得了巨大的成功,在國(guó)內(nèi),中國(guó)不少?gòu)S商視數(shù)據(jù)中心為最重要的市場(chǎng)機(jī)遇,將更多的資源投入到這一領(lǐng)域。華爾街傳出思科收購(gòu)Finisar,其邏輯就是因?yàn)镕inisar已經(jīng)繞過(guò)思科成為數(shù)據(jù)中心獨(dú)立的供應(yīng)商,通過(guò)收購(gòu)可以獲得更大的市場(chǎng)份額。
全產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng):光纖光纜
國(guó)內(nèi)光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展史,大多數(shù)都是從銅纜到光纜,從光纜到光纖,從光纖到光纖預(yù)制棒的一個(gè)過(guò)程。在過(guò)去的十多年,中國(guó)光纖光纜廠商面臨的技術(shù)挑戰(zhàn)大于市場(chǎng)挑戰(zhàn),下一個(gè)十年,技術(shù)挑戰(zhàn)的壓力仍在,但市場(chǎng)挑戰(zhàn)面臨的壓力將更大。
過(guò)去十多年,中國(guó)光纖光纜廠商面臨的情況是:當(dāng)行業(yè)繁榮時(shí),發(fā)展特別快;當(dāng)行業(yè)陷入低迷,則面臨困難甚至危機(jī)。這一現(xiàn)象的背后所反映的,是中國(guó)光纖產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重缺乏核心技術(shù)。例如,2012年3月日本發(fā)生大地震,導(dǎo)致信越化工等光棒制造商減產(chǎn),中國(guó)光纖廠商因無(wú)法自產(chǎn)光棒,隨之陷入尷尬的困境。
2012年之后中國(guó)光纖廠商痛定思痛,大力投資光纖預(yù)制棒的研發(fā)、技術(shù)引進(jìn)工作,到目前為止,已經(jīng)有近十家廠商掌握了光纖預(yù)制棒的制造技術(shù),光棒的產(chǎn)能可以滿足國(guó)內(nèi)光纖拉絲需求。雖然今年中國(guó)發(fā)起的光棒反傾銷讓業(yè)界認(rèn)識(shí)到光棒技術(shù)離國(guó)外還有較大差距,但總的來(lái)說(shuō),技術(shù)發(fā)展的前景可期,取得重大突破只是時(shí)間問(wèn)題。
從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,2009年中國(guó)發(fā)放3G牌照,中國(guó)掀起了新一輪網(wǎng)絡(luò)建設(shè)高潮。中國(guó)光纖光纜廠商沉寂多年后迅速崛起,產(chǎn)銷均出現(xiàn)數(shù)倍的增長(zhǎng),到2013年,國(guó)產(chǎn)光纖光纜已經(jīng)占到超過(guò)70%的市場(chǎng)份額,整體年產(chǎn)能高達(dá)2.5億芯公里,可以滿足全世界的需求。市場(chǎng)需求刺激產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩,導(dǎo)致國(guó)內(nèi)光纖光纜廠商面臨嚴(yán)峻的產(chǎn)能消化危機(jī)。
在這一波大躍進(jìn)中,小型光纜廠被逐漸淘汰,市場(chǎng)份額迅速集中,領(lǐng)頭的幾大廠商均形成了光棒—光纖—光纜的全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),同時(shí)還將優(yōu)勢(shì)向ODN延伸。中國(guó)移動(dòng)近期結(jié)束的史上最大規(guī)模光纖光纜集采就縮減了中標(biāo)名單,據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通也會(huì)仿效,這將進(jìn)一步加劇光纖光纜市場(chǎng)的集中度。
光纖光纜廠商向下游拓展ODN市場(chǎng),與傳統(tǒng)ODN廠商展開正面競(jìng)爭(zhēng),這是另一個(gè)新話題。光纖光纜產(chǎn)業(yè)鏈本身,已經(jīng)形成全產(chǎn)業(yè)鏈高度競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)展態(tài)勢(shì),廠商之間主要比拼的是規(guī)模經(jīng)濟(jì)和成本控制能力。加上今后幾年市場(chǎng)需求不會(huì)下滑,導(dǎo)致光纖產(chǎn)能擴(kuò)張的勢(shì)頭不可遏制。過(guò)剩的產(chǎn)能如果無(wú)法消化,勢(shì)必引發(fā)行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)。
新的市場(chǎng)機(jī)遇緩和了這一局面。從2012年來(lái),中國(guó)光纖光纜廠商紛紛推行“走出去”戰(zhàn)略,通過(guò)國(guó)際市場(chǎng)消化過(guò)剩產(chǎn)能。這一戰(zhàn)略執(zhí)行的最激進(jìn)的是亨通光電,該公司提出的“555國(guó)際化戰(zhàn)略”,要在未來(lái)幾年擁有50%以上的國(guó)際市場(chǎng)、50%以上的國(guó)際資本和50%以上的國(guó)際化人才。2000年泡沫危機(jī)之時(shí),產(chǎn)能過(guò)剩的中國(guó)廠商沒(méi)有實(shí)力走出去,坐困國(guó)內(nèi)市場(chǎng);隨著技術(shù)的進(jìn)步,下一個(gè)十年中國(guó)廠商已經(jīng)有實(shí)力拓展國(guó)際市場(chǎng),與國(guó)外廠商同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng),獲得更大的發(fā)展空間。
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